美国转移供应链，转了个寂寞，越南完不成西方订单，开始求助中国

美国从中国把工厂转移走，结果越南不仅原材料要从中国买，现在连买电也要向中国求助。

越南有心成为下一个世界工厂，美国也愿意扶持，把不少工厂从中国转移到越南。但今年出口生意不好做，越南经济增速开始疲软。更麻烦的是，国内的电力供应供不上，各大工业园区不得不轮流断电停工，这对越南经济也是个不小的打击。

越南的供电结构，基本上属于水电（38.22%）、火电（37.79%）和新能源三足鼎立。但今年越南的高温干旱天气太多了，导致河流大量蒸发，一季度的水电产量同比下降了10.5%。

【资料图】

水电不够用，本来加大火电也行。但问题是，越南火电厂的涡轮机一直是满负荷运转，设备已经到了极限，到6月6日，北方火电厂的发电能力只能实现76.6%。整个北方电力系统，预计有4350兆瓦的缺口（第一财经数据）。

越南缺电的情况，主要集中在北部，但工业园也都在北部，包括富士康、三星、佳能等。这些企业都收到了当地电力公司的通知，希望他们最好是轮流停电，高峰期也少用点电。

目前有1万多家企业已经同意节电，但势必会推迟生产进度，这影响可就大了。越南欧洲商会喊话政府，赶紧采取紧急措施，不然越南“可靠的全球制造中心”这个名声就保不住了。

河内街道熄灯节电

越南缺电不是一天两天的事情，所以其实在5月底，越南政府就向中国求助，希望恢复联网购电。

广西已经正式跟越南签署供电协议，时隔七年对越南芒街市一带供应电力。第一阶段的送电量，将近6800万千瓦时，以缓越南北部的燃眉之急。

越南政府今年批了1347亿美元（约合人民币是9633.2亿）的资金，用来发展电力。越南计划2021到2030年实现7%的年经济增长，需要稳定的供电来实现这个目标，而且越南还计划2030年之后放弃煤电。

越南这是要一口气完成打造电网和能源转型两件事，它的野心很大，实践起来的难度更大。这是因为越南的基建水平确实比较落后，需要找外援。比如2005年到2016年，广西一共向越南输送了11亿千瓦时以上的电力。

但2016年开始，越南电力部主动减少从中国购电的力度；2021年，越南电力系统调度中心主任（口误）阮德宁还表示，从现在到2025年，停止进口中国电力，同时减少购买老挝电力，要最大程度开发可再生能源。不过从越南现在的情况来看，这个步子还是迈得太大了。

6月3日到11日，海防11区间歇性停电，每次约三小时

事实上，越南缺电反映的不光是电力系统的问题，也是越南整个制造业的问题。

从2018年到今年4月，在越南注册的外资多达1800亿美元（约合1.2万亿人民币）。越南引进外资总共才35年，这5年就占比40.3%（第一财经数据）。

这些资本主要发展的是制造业，对电力需求很高，但越南难以自足；而在原料上，越南也一样需要进口。这意味着越南打造的供应链，对外依赖度很高，更像是一个中转加工厂。而为越南提供原材料，包括生产设备的，都是中国。

去年，中越贸易额1.56万亿人民币，增长5.6%，其中中国对越南的出口上升10.3%，达到9812亿人民币（发改委数据）。中国对越南有着巨大的贸易顺差，卖给越南的机械设备和电子器件，各自在百亿美元以上。

美国把工厂从中国转移出来，为的就是减少中国在供应链上的参与度，孤立中国。但越南光靠自己搞不定这些订单的原料和设备，到头来还是从中国进口，这就让美国的算盘打空了。

越南的经济是一种两头在外的模式，从中国进口原料和半成品，然后再往欧美市场卖。这样受全球经济下行的影响非常大，并且现在效果已经开始显现了。

去年，越南GDP增速8.02%，比印度甚至中国都要高。但今年一季度，越南因为出口缩水了13%，GDP只增长了3.3%；4月当月，出口更是继续下跌，降幅达到18%。

屋漏偏逢连夜雨，出口不景气的情况下，现有的订单更不能出岔子，所以越南也打破了之前的计划，开始向中国求助重新买电。美国其实也有投资越南的电力行业，但是这又说回到了老问题，越南基建水平不行，打造电力体系需要一个相当长的时间。美国政府想让越南代替中国当世界工厂的计划，恐怕也要搁置一段时间了。

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